商务策划

我很喜欢看王凯主讲的《商道》，今天晚上又将超市争霸，沃尔玛VS家乐福这一段重新看了一遍。

当沃尔玛和家乐福，这两个全球零售巨头在中国这个世界级的零售业市场 “狭路相逢”时，正在建立各自的竞争优势，上演一场世界级的竞争。家乐福象位“时尚女士”，而沃尔玛则是位略显保守的“沉稳先生”，谁更能赢得消费者的欢心？

不知有意还是无意，沃尔玛和家乐福在全球布局上都尽量避免着直接冲突。即便在南美它们的商店有着零星“交火”，但那也分“主角”和“配角”。在阿根廷家乐福是市场领先者，有439家门店，而沃尔玛只开了11个门店；而在墨西哥沃尔玛是绝对“老大”，拥有641家门店，家乐福有27家店面。即便是在沃尔玛挺近欧洲市场的时候，它也选择了“非家乐福”势力范围的德国和英国。但当两家在中国市场遭遇的时候，这一“默契”被彻底打破。

面对中国零售市场的巨大潜力，家乐福的第44间店在北京开业，而沃尔玛中国则拥有了39间门店。目前它们已经在10个城市中展开了“近身肉博”，而且这种状况会随着这两个零售巨头在中国的加速拓展而“愈演愈烈”。

有趣的是这两个巨头在中国市场的操作风格截然不同。例如家乐福在拓展方面就更具有“冒进”性，敢打“擦边球”；而沃尔玛则中规中矩。在对待供应商上，家乐福不得不面对“千夫指”，而沃尔玛则明确表示不征收任何额外费用。在价格上沃尔玛的口号是“天天低价”，而家乐福则是阶段性地宣传“超低价”产品。其实所有这些只是它们不同全球策略的中国缩影。

规范化还是本地化？沃尔玛认为越来越多购物者的喜好和习惯是趋同，所以它店内大部分商品都是标准化的，很多门店都根据总部采购统一规划好的图纸去摆货架和放置堆头。而家乐福则认为每一个商店周围的顾客群都是独特的，它要做的事情就是去适应这些消费群不同的需求。家乐福的CEO纳德甚至表示：“一个零售分店就是它所处地区的缩影，该分店必须适应当地的文化氛围。”正是这种对购物者需求不同的定位，它们选择了完全不同的道路。家乐福更强调灵活性，它更多的决定是店长做出的。而这种灵活性的劣势就是增加成本，无法形成规模优势。所以家乐福更看中毛利率，而沃尔玛则希望靠规模取胜。

家乐福提高毛利的最常用手段就是名目繁多的额外费用。把毛利低的`名牌产品挤到角落，大张旗鼓地销售自有品牌或其它高利润产品。沃尔玛则希望从世界各地采购到最低价的产品。正是对规模和利润率不同的追求，导致它们在对待供应商态度上有天壤之别。家乐福为了增加额外费用总是“把人逼到墙角，再稍给甜头”，强迫供应商就范。家乐福这样培训它的采购：“要把销售人员作为我们的一号敌人；永远不要接受第一次报价。”沃尔码同样也有一套完善的采购系统。但它更多的是从购物者研究出发，怎么推广更受欢迎的产品；如何利用高效的信息和物流系统降低成本，从而做到“天天低价”。它请供应商“省下”品牌推广费用再次“降价”。另外它对采购的内部控制方面非常严格。在中国它已经把好几名接赂的采购人员送进大牢。对待购物者最敏感的价格方面，家乐福的做法是定期利用邮报来宣传“超低价产品”，而沃尔玛则拒绝邮报，它所倡导的“天天低价”让你不会因为今天的促销后悔昨天买的商品。

谁是“审判员”？ 在中国市场，家乐福似乎凭借着门店数量的优势稍稍领先。为此沃尔玛加快了开店的速度，而家乐福为了继续领跑，它的计划是一个月一家新店。零售调查专家AC尼尔森却警告人们“目前零售商关注的焦点在于门店数量的增加，但或许他们应该考虑回归到市场学的根本—如何让购物者满意”。AC尼尔森的董事长高恩评论道：“许多零售商在规模扩大以后，发现单店的销售额实际处于下降趋势。零售商实际上无法做到提供所有产品或者服务于每个人，所以或许对他们来说，更应该考虑的是透过更好地满足购物者的需求而提高客单量。归根结底，只有赢得购物者才能赢得市场。因此最重要的一点是如何在恰当的地点、恰当的时机以恰当的价格提供恰当的产品。”所以购物者的满意度和忠诚度才是评判这两巨头、两种模式在中国市场未来表现的最终标准。

在深圳，沃尔玛拥有8家门店，10%的零售份额，而家乐福才2家门店，市场占有率为4%.看上去沃尔玛取得了优势，但是如果平均到单门店，家乐福却是获胜者。如果更细致的看到影响市场份额的三个因素，家乐福在忠诚度上远超对手。在北中国的沈阳，家乐福不但是市场份额的领先者，在单店产出上更是沃尔玛的一倍。在这个城市，虽然沃尔玛在忠诚度上稍稍胜出，但是家乐福吸引到了更多的客流，而且这些人具有更高的消费能力。商店的渗透率主要由门店的数目和地理位置决定。消费指数取决于商店吸引顾客的消费能力。忠诚度则是指购物者把多少钱花费在这家商店。在这三个指标中前者说明的是当前优势，而后两者则更能说明商店的未来前景。那到底又是什么影响了购物者的忠诚度和满意度呢？EST模型（营销领域中常用于分析最有影响力因素的模型）告诉我们，影响购物者对商店喜好的因素按照重要程度排序分别是：便宜程度、可信度、便利性、店面大小和产品是否新潮。

谁更便宜？家乐福>沃尔玛价廉物美永远是老百姓最关心的问题。深圳和沈阳的购物者不约而同地认为家乐福更便宜。国人的消费水平是大幅度提高了，但是生活必需品仍然占到大部分比例，所以家乐福靠粮、油等必需品的阶段性超低价经常让购物者排起长队，而且这一做法正被更多的零售商效仿，这对于追求天天都是市场最低价格的沃尔玛真是难以防御。所以在国内，沃尔玛更要求供应商提供独家销售的产品，来避免“天天价不低”的尴尬。另一方面，“天天低价”的背后是“天天低成本”，沃尔玛中国没有规模优势的情况下要做到这点谈何容易。沃尔玛一向靠先进的信息和物流系统来降低成本，在美国如果供应商没有EDI系统（电子数据交换系统）就无法和它做生意。但在中国，供应商的不成熟，让供应链这“牛车”根本无法在它原有的“高速公路”上奔跑。同时中国市场的不规范化，让“透明”采购的沃尔玛反而“老实人吃亏”。去年媒体揭露的家乐福“假茅台”事件的背后揭露的是从厂方直接进货价格反而更高。沃尔玛为控制成本保证质量，基本都是直接向厂方进货，本地采购比例很小；而家乐福则是事实上，税收的不规范和多渠道供应，本地供应商经常能“搞”到更低的价格。 但家乐福的“超低价”经常导致“供不应求”。在上海，购物者多次投诉在家乐福结账时发现实际款价格和货架上的价格标签不符。家乐福对此的解释是“促销期标签忘了换下来”。另外家乐福的很多店内都贴着“找到更便宜，退回两倍差价”的标语。在真正要退索取差价的时候，却有多种限制条件。而这些条件被贴在很不显眼的地方，之前很难看到。为此家乐福北京方圆店已经收到了海淀工商分局经济检查科的罚单，原因是这种行为涉嫌虚假宣传和误导消费者。 DILLER模型（一种价格模型） 显示，价格形象由价格优势、价格诚实度和性价比三个因素决定。任何一个因素的短缺都严重影响整体价格形象。看来，家乐福虽然在“价格”上有优势，但是 ……此处隐藏10998个字……会。

5．流程：

①．开局

此阶段为谈判的开局阶段，双方面对面，但一方发言时，另一方不得抢话头发言或以行为进行干扰。开局可以由一位选手来完成，也可以由多位选手共同完成，1分钟的相互介绍时间，发言时，可以展示支持本方观点的数据、图表、小件道具和PPT等。

开局阶段，双方应完成以下方面的`阐述：

a.入场、落座、寒暄都要符合商业礼节。相互介绍己方成员及其职务（公司角色）。

b.有策略地向对方介绍己方的谈判条件。

c.试探对方的谈判条件和目标。

d.对谈判内容进行初步交锋。

e.不要轻易暴露已方底线，但也不能隐瞒过多信息而延缓谈判进程。

f.在开局结束的时候最好能够获得对方的关键性信息。

g.可以先声夺人，但不能以势压人或者一边倒。

h.适当运用谈判前期的策略和技巧。

②．中期

此阶段为谈判的主体阶段，双方随意发言，但要注意礼节。

一方发言的时候另一方不得随意打断，等对方说完话之后己方再说话。既不能喋喋不休而让对方没有说话机会，也不能寡言少语任凭对方表现。

此阶段双方应完成：

a.对谈判的关键问题进行深入谈判。

b.使用各种策略和技巧进行谈判，但不得提供不实、编造的信息。

c.寻找对方的不合理方面以及可要求对方让步的方面进行谈判。

d.为达成交易，寻找共识。

e.获得己方的利益最大化。

f.解决谈判议题中的主要问题，就主要方面达成意向性共识。

g.出现僵局时，双方可转换话题继续谈判，但不得退场或冷场超过1分钟。

h.双方不得过多纠缠与议题无关的话题或就知识性问题进行过多追问。

i.注意运用谈判中期的各种策略和技巧。

③．休局，局中点评

此阶段为谈判过程中暂停，共1分钟。

在休局中，双方应当：总结前面的谈判成果；与队友分析对方开出的条件和可能的讨价还价空间；与队友讨论收局阶段的策略，如有必要，对原本设定的目标进行修改。

④．冲刺

此阶段为谈判最后阶段，双方回到谈判桌，随意发言，但应注意礼节。

本阶段双方应完成：

a.对谈判条件进行最后交锋，必须达成交易。

b.在最后阶段尽量争取对己方有利的交易条件。

c.谈判结果应该着眼于保持良好的长期关系。

d.进行符合商业礼节的道别，对方表示感谢

此阶段每一局累计时间共30分钟，不分开计，剩1分钟时有铃声提示。（中途休局一次，双方各可要求暂停1次（最长1分钟））。

请各参赛队伍与对手控制好时间。三局比赛累计时间1.5小时。

⑤．现场答辩

评委提问要求：

a.针对谈判议题本身、谈判过程的表现、选手知识底蕴和商务谈判常识进行刁难性问题提问。

b.进一步考察选手的知识储备、理解、应变、语言组织能力。

c.评委依次向每个参赛队提1—3个问题。

d.问题不一定有标准答案，但要具有挑战性和现场性，主要是考选手的应变能力。

e.每个问题的提问时间不超过1分钟，每个问题的回答时间不超过1分钟。时间到的时候有提示。

f.问题设计要尽可能贴近现实、具有启发性、解决实际问题。

g.可以指定某一队员回答问题，不得偷换概念或者答非所问。

⑥评委会商议最终结果

⑦评委现场点评

⑧公布结果，选出前三名队伍

总成绩 （100%）= 计划书（30%）+ 现场表现（70%）

⑨颁奖仪式

⑩复赛结束，参赛队伍拍照留念，互相交流。

评委评分标准：

评分要点：

商务知识，商务谈判，团队合作，卓越，智慧，激情

演讲沟通，谈判技巧，危机处理能力

商务礼仪，谈判技巧，商务知识

信息收集，谈判控制，团队合作

角色扮演，演讲口才，组织管理

评分标准：

a.选手的语言表达能力（35分）

言辞是否得体

展现内容是否有吸引力

普通话或者英语是否标准

语言达意，表达流畅

富有创造力

论点清楚，例证鲜明，引用数据科学、真实

b.选手的谈论艺术、技巧（35分）

逻辑推理是否严谨

论辩技巧是否得当

临场思维是否敏捷

感情发挥自如，亲切有感召力

肢体语言自然

c.选手的形象、气质（20分）

精神是否饱满

穿戴整洁，仪态自然大方

举止是否符合商务谈判的基本礼仪

与队员是否默契

是否能塑造与众不同的形象和特点

d.鼓励分（10分）

选手是否投入到角色中

选手准备是否充分

现场气氛是否热烈

三、大赛基本规则：

1、谈判选手应当尊重对手，尊重评委，尊重观众，尊重主办方及赞助单位；

2、谈判过程中应注意控制情绪，文明用语，不得有讽刺、挖苦、辱骂言行；

3、谈判应当基于数据分析、逻辑分析，不得凭空捏造数据，不得使用虚假数据，不得提供不实信息（包括告知对方虚假的预算、时间安排和相关费用等）；

4、各参赛队应着统一正装，不得穿着奇装异服和便服，注意商业礼节；

5、每场比赛上场名单可以变动，但须在比赛前1周将变动情况和最终上场人员名单告知当地大赛组委会并取得同意；

6、双方各4名选手出场，其中必须有异性；

7、每方设主谈一名，辅谈三名。但不同时段主谈可以不一样，可以根据谈判中的实际需要变化，比如涉及技术问题的时候就由技术主谈出面谈判，要保证每位谈判选手在场上都必须说话，体现团队精神；

8、双方应积极主动地寻求谈判条件达成，而不是强硬的坚持自己的利益；

9、比赛结束之前双方必须达成协议，否则判定为双输；

10、双方完全模拟真实谈判，谈判本身不分输赢，最后根据评委的评分标准决定哪一支队伍的分更高就作为优胜队进入下一轮比赛；

11、主持人中途不得干涉谈判；

12谈判中不得出现违反公共道德、校规和法律的事件；一旦出现主办方有权立即中止比赛。

四．经费预算

宣传海报100元

打印宣传单70元

其他打印费用30元

人员用水20元

奖品300元

总计500元

　　大学生未来管理者协会

　　11.15